diff --git a/.gitbook/assets/screenshot-search.png b/.gitbook/assets/screenshot-search.png new file mode 100644 index 0000000..1bcc571 Binary files /dev/null and b/.gitbook/assets/screenshot-search.png differ diff --git a/.gitbook/assets/screenshot-sftp-connector.png b/.gitbook/assets/screenshot-sftp-connector.png new file mode 100644 index 0000000..023f91c Binary files /dev/null and b/.gitbook/assets/screenshot-sftp-connector.png differ diff --git a/.gitignore b/.gitignore index b6fe309..0ce9d65 100644 --- a/.gitignore +++ b/.gitignore @@ -1,2 +1,3 @@ .context/ .gitbook/assets/Capture d* +.gstack/ diff --git a/SUMMARY.md b/SUMMARY.md index c84933c..1e8bb5e 100644 --- a/SUMMARY.md +++ b/SUMMARY.md @@ -12,6 +12,7 @@ * [Contact Enrichment](product-guides/contact-enrichment.md) * [Export](product-guides/export.md) * [Data Sources](product-guides/data-sources.md) +* [SFTP Connector](product-guides/sftp-connector.md) * [Team & Organization](product-guides/team-management.md) * [Manager Dashboard](product-guides/manager-dashboard.md) * [Install Mobile App](product-guides/install-mobile-app.md) diff --git a/fr/SUMMARY.md b/fr/SUMMARY.md index 52df125..b75db6b 100644 --- a/fr/SUMMARY.md +++ b/fr/SUMMARY.md @@ -12,6 +12,7 @@ * [Enrichissement de contacts](product-guides/contact-enrichment.md) * [Export](product-guides/export.md) * [Sources de données](product-guides/data-sources.md) +* [Connecteur SFTP](product-guides/sftp-connector.md) * [Équipe & Organisation](product-guides/team-management.md) * [Tableau de bord Manager](product-guides/manager-dashboard.md) * [Installer l'application mobile](product-guides/install-mobile-app.md) diff --git a/fr/news/changelog.md b/fr/news/changelog.md index 6e67915..0da6950 100644 --- a/fr/news/changelog.md +++ b/fr/news/changelog.md @@ -4,6 +4,18 @@ Leadbay publie des mises à jour chaque semaine. Voici les étapes majeures. --- +## Avril 2026 + +- **Connecteur SFTP** : connectez un serveur SFTP pour synchroniser automatiquement un fichier CSV avec vos leads. Leadbay détecte les modifications et ne ré-importe que si le fichier a changé. Réservé aux admins. + +
Formulaire du connecteur SFTP

Le formulaire de connexion SFTP

+ +- **Recherche globale** : appuyez sur ⌘K (Mac) ou Ctrl+K pour rechercher des leads dans Discover, Monitor et Activate. Des suggestions apparaissent au fil de la saisie. + +
Recherche globale avec suggestions

Recherchez des leads par nom — des suggestions apparaissent au fil de la saisie

+- **Suivi des enrichissements échoués** : les fiches contacts indiquent désormais quels canaux d'enrichissement ont échoué, avec possibilité de relancer et info-bulles de date d'échec. Les contacts déjà échoués peuvent être ignorés lors de l'enrichissement en masse. +- **Gestion des champs personnalisés** : les admins peuvent désormais ajouter et modifier des champs personnalisés directement depuis les paramètres Data Sources. + ## Mars 2026 - **Requalify** : le bouton « Fetch web insights » s'appelle désormais **Requalify** — un clic pour récupérer des données actualisées depuis le site web d'un lead et relancer l'évaluation IA complète. diff --git a/fr/product-guides/data-sources.md b/fr/product-guides/data-sources.md index d084927..d68919b 100644 --- a/fr/product-guides/data-sources.md +++ b/fr/product-guides/data-sources.md @@ -66,3 +66,13 @@ Zapier automatise le flux de données entre Leadbay et des milliers d'applicatio {% hint style="info" %} Vous n'avez besoin d'autoriser la connexion Leadbay-Zapier qu'une seule fois. Après quoi, tous vos Zaps peuvent l'utiliser. {% endhint %} + +--- + +## Connexion SFTP + +Pour des imports automatiques et récurrents, Leadbay peut se connecter directement à un serveur SFTP et synchroniser un fichier CSV. Le connecteur détecte les modifications et ne ré-importe que si le contenu a changé. + +{% content-ref url="sftp-connector.md" %} +[sftp-connector.md](sftp-connector.md) +{% endcontent-ref %} diff --git a/fr/product-guides/discover-monitor-activate.md b/fr/product-guides/discover-monitor-activate.md index fa3bd61..00373ef 100644 --- a/fr/product-guides/discover-monitor-activate.md +++ b/fr/product-guides/discover-monitor-activate.md @@ -110,3 +110,19 @@ Votre espace de prospection quotidien. Affiche les leads likés prêts à être {% hint style="info" %} Visez un ratio 1:1 entre leads likés et actions de prospection. Liker sans agir, c'est le « mode écureuil » : ça ne conclut pas d'affaires. {% endhint %} + +--- + +## Recherche + +Retrouvez n'importe quel lead instantanément dans tous les onglets — Discover, Monitor et Activate. + +
Recherche avec suggestions

Recherchez des leads par nom dans tous les onglets

+ +**Comment rechercher :** + +- Appuyez sur **⌘K** (Mac) ou **Ctrl+K** (Windows/Linux) pour ouvrir la recherche +- Tapez un nom d'entreprise — des suggestions apparaissent au fil de la saisie +- Cliquez sur un résultat pour accéder directement à la fiche lead + +Les résultats indiquent dans quel onglet se trouve chaque lead, pour vous situer immédiatement dans le pipeline. diff --git a/fr/product-guides/sftp-connector.md b/fr/product-guides/sftp-connector.md new file mode 100644 index 0000000..b71e9b5 --- /dev/null +++ b/fr/product-guides/sftp-connector.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Connecteur SFTP + +Importez automatiquement des leads depuis un fichier CSV hébergé sur votre serveur SFTP. Leadbay se connecte au serveur, lit le fichier et maintient vos données synchronisées. + +{% hint style="info" %} +Le connecteur SFTP est réservé aux utilisateurs **admin**. Voir [Équipe & Organisation](team-management.md) pour le détail des rôles. +{% endhint %} + +--- + +## Quand utiliser le SFTP + +Utilisez le connecteur SFTP lorsque votre CRM ou système interne exporte les données leads sous forme de fichier CSV vers un serveur SFTP. Au lieu de télécharger et ré-uploader le fichier manuellement à chaque fois, Leadbay se connecte directement et synchronise automatiquement. + +--- + +## Configurer une connexion + +1. Depuis le menu latéral, allez dans **Data Sources** +2. Cliquez sur **Add new integration** +3. Sélectionnez **SFTP** dans la liste + +
Formulaire du connecteur SFTP

Le formulaire de connexion SFTP

+ +Remplissez le formulaire de connexion : + +| Champ | Description | +|-------|-------------| +| **Host** | Adresse du serveur SFTP (ex. `sftp.votreentreprise.com`) | +| **Port** | Port du serveur (par défaut : `22`) | +| **Username** | Identifiant SFTP | +| **Password** | Mot de passe SFTP | +| **File Path** | Chemin complet vers le fichier CSV sur le serveur (ex. `/exports/leads.csv`) | + +### Tester avant de connecter + +Cliquez sur **Test connection** pour vérifier que Leadbay peut atteindre le serveur et trouver le fichier. Une coche verte confirme que la connexion fonctionne. + +Une fois le test réussi, cliquez sur **Connect** pour créer le connecteur. Leadbay lance immédiatement une première synchronisation. + +--- + +## Fonctionnement de la synchronisation + +- Leadbay vérifie le fichier SFTP périodiquement +- Le fichier n'est ré-importé que si son contenu a changé (détection par somme de contrôle) +- Chaque synchronisation analyse le CSV et importe les leads en utilisant vos mappings de champs et de statuts — les mêmes que pour un import CSV classique + +{% hint style="info" %} +Votre fichier CSV doit suivre le même format qu'un import CSV Leadbay classique — au minimum une colonne avec le nom d'entreprise. Voir [Sources de données](data-sources.md) pour les colonnes acceptées et le détail du mapping. +{% endhint %} + +--- + +## Modifier ou supprimer un connecteur + +Pour mettre à jour les paramètres de connexion, ouvrez le connecteur depuis votre liste d'intégrations et modifiez les champs. Pour le supprimer, supprimez le connecteur depuis le même écran. diff --git a/news/changelog.md b/news/changelog.md index 57b7456..7b467e2 100644 --- a/news/changelog.md +++ b/news/changelog.md @@ -4,6 +4,18 @@ Leadbay ships updates every week. Below are the major milestones. --- +## April 2026 + +- **SFTP connector**: connect an SFTP server to automatically sync a CSV file with your leads. Leadbay detects changes and re-imports only when the file is updated. Admin only. + +
SFTP connector form

The SFTP connection form

+ +- **Global search**: press ⌘K (Mac) or Ctrl+K to search for leads across Discover, Monitor, and Activate. Suggestions appear as you type. + +
Global search with suggestions

Search for leads by name — suggestions appear as you type

+- **Failed enrichment tracking**: contact cards now show which enrichment channels failed, with retry options and failure date tooltips. Previously failed contacts can be skipped during bulk enrichment. +- **Custom fields management**: admins can now add and edit custom fields directly from Data Sources settings. + ## March 2026 - **Requalify**: the "Fetch web insights" button is now called **Requalify** — one click to pull fresh data from a lead's website and re-run the full AI assessment. diff --git a/product-guides/data-sources.md b/product-guides/data-sources.md index c095142..c6912a4 100644 --- a/product-guides/data-sources.md +++ b/product-guides/data-sources.md @@ -66,3 +66,13 @@ Zapier automates data flow between Leadbay and thousands of other apps — inclu {% hint style="info" %} You only need to authorize the Leadbay-Zapier connection once. After that, all your Zaps can use it. {% endhint %} + +--- + +## SFTP Connection + +For automated, recurring imports, Leadbay can connect directly to an SFTP server and sync a CSV file. The connector detects file changes and only re-imports when the content is updated. + +{% content-ref url="sftp-connector.md" %} +[sftp-connector.md](sftp-connector.md) +{% endcontent-ref %} diff --git a/product-guides/discover-monitor-activate.md b/product-guides/discover-monitor-activate.md index 1c5e56a..fb5644e 100644 --- a/product-guides/discover-monitor-activate.md +++ b/product-guides/discover-monitor-activate.md @@ -110,3 +110,19 @@ Your daily prospecting workspace. Shows liked leads ready for action, ranked by {% hint style="info" %} Aim for a 1:1 ratio between liked leads and prospecting actions. Liking without acting is "squirrel mode" — it doesn't close deals. {% endhint %} + +--- + +## Search + +Find any lead instantly across all tabs — Discover, Monitor, and Activate. + +
Search dialog with suggestions

Search for leads by name across all tabs

+ +**How to search:** + +- Press **⌘K** (Mac) or **Ctrl+K** (Windows/Linux) to open the search dialog +- Type a company name — suggestions appear as you type +- Click a result to jump directly to the lead profile + +Search results indicate which tab each lead belongs to, so you always know where you are in the pipeline. diff --git a/product-guides/sftp-connector.md b/product-guides/sftp-connector.md new file mode 100644 index 0000000..4514a3e --- /dev/null +++ b/product-guides/sftp-connector.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# SFTP Connector + +Automatically import leads from a CSV file hosted on your SFTP server. Leadbay connects to the server, reads the file, and keeps your data in sync. + +{% hint style="info" %} +The SFTP connector is only available to **admin** users. See [Team & Organization](team-management.md) for role details. +{% endhint %} + +--- + +## When to Use SFTP + +Use the SFTP connector when your CRM or internal system exports lead data as a CSV file to an SFTP server. Instead of downloading and re-uploading the file manually each time, Leadbay connects directly and syncs automatically. + +--- + +## Set Up a Connection + +1. From the side menu, navigate to **Data Sources** +2. Click **Add new integration** +3. Select **SFTP** from the list + +
SFTP connector form

The SFTP connection form

+ +Fill in the connection form: + +| Field | Description | +|-------|-------------| +| **Host** | SFTP server address (e.g. `sftp.yourcompany.com`) | +| **Port** | Server port (default: `22`) | +| **Username** | Your SFTP login | +| **Password** | Your SFTP password | +| **File Path** | Full path to the CSV file on the server (e.g. `/exports/leads.csv`) | + +### Test Before Connecting + +Click **Test connection** to verify that Leadbay can reach the server and find the file. A green checkmark confirms the connection is working. + +Once the test passes, click **Connect** to create the connector. Leadbay immediately queues a first sync. + +--- + +## How Sync Works + +- Leadbay checks the SFTP file periodically +- The file is only re-imported when its content changes (detected via checksum) +- Each sync parses the CSV and imports leads using your field and status mappings — the same mappings used for manual CSV imports + +{% hint style="info" %} +Your CSV file must follow the same format as a regular Leadbay CSV import — at minimum a company name column. See [Data Sources](data-sources.md) for column requirements and mapping details. +{% endhint %} + +--- + +## Editing or Removing a Connector + +To update connection details, open the connector from your integrations list and modify the fields. To remove it, delete the connector from the same screen.